В 1860-х годах на Конфедеративном Юге фермер и рабовладелец убегает от последствий гражданской войны в Бразилию. Там он находит свою любовь и будущее, но в попытках построить свою новую жизнь исходя из расовой гармонии, он неизбежно пробуждает в себе прошлое и естесство рабовладельца.