Трое бродяг бредут по туманной Фландрии Брейгеля под перезвон отдалённых колоколов, пока не встречают на своём пути фургончик с новорожденным младенцем и его родителями – они представляются волхвами, и один из них всерьез начинает верить, что стал свидетелем рождества Христова.