«In Beverly Hills, what you fear is only the beginning.»

Подростку Билли кажется, что вокруг него творится что-то странное и мерещится всякое непотребство. Парень считает, что он приёмный, и вдобавок погибает его приятель. Однажды Билли возвращается домой и застает разгар вечеринки не для слабонервных.