Действие разворачивается в эпоху Ивана Грозного, при его дворе. Вокруг могущественного русского царя происходят интриги, плетутся козни, руководит всем Малюта Скуратов. Василиса Мелентьева, молодая вдова, становится орудием в руках Малюты. Разжигаемая и направляемая Скуратовым, она задумывает извести царицу и занять ее место.