Майор Титов оказывается перед лицом врага, невероятнее и опаснее фашистских лазутчиков. Врага, который намерен попросту уничтожить все человечество. Времени на раздумье практически нет, и руководство контрразведки принимает рискованное решение — не ставя в известность Москву, найти и уничтожить нового противника собственными силами.