«No one is safe from the cruel desires of this inhuman fiend!»

Научные исследования доктора Брюстера заходят слишком далеко — в ходе экспериментов доктор превращается в обезьяноподобное существо. В отчаянии пытаясь вернуть себе человеческий облик, Брюстер просит своего ассистента Рэндолла достать ему свежую спинномозговую жидкость. Рэндолл отказывается помочь, что вынуждает Брюстера начать поиски донора самостоятельно.