«The lovable lovers of "THE VIRGINIAN" together again- in Paramount's thriller! (Print ad- The Buffalo ((NY) )) Evening News, 26 March 1930)»

Действие фильма происходит во времена Гражданской войны в США. Капитан Джеймс Брэйдон добровольно становится шпионом северной армии. Притворяясь союзником южных штатов, он поселяется вблизи обширных плантаций и вскоре влюбляется в дочь своего врага, рабовладельца-южанина.