Выдавая себя за Пушкина и его секретаря, два авантюриста путешествуют из города в город и обманывают доверчивых дворян и мещан. Но однажды их план оказывается на грани провала. В город N одновременно с мошенниками приезжает агент тайной полиции, а также графиня, которая лично знакома с Александром Сергеевичем.