«In many a distant village, there exists the Legend of the Werewolf or Wolf Man, a legend of a strange mortal man with the hair and fangs of an unearthly beast... his hideous howl, a dirge of death!»

Лэрри Тэлбот возвращается в замок своего отца в Уэльсе и встречает красавицу. В одну роковую ночь, когда Тэлбот сопровождает ее на местный бал, таинственная цыганка предсказывает Дженни ее судьбу…