Молодой и уже успешный дирижер Вальтер Сальвини прерывает репетицию «Отелло» Джузеппе Верди, которую он дирижирует в 1946 году. Среди оркестрантов он узнал литавриста Ромуальди, который делил с ним убежище в горной деревне. В то время литаврист выдавал себя за важного дирижера, и это позволяло молодому человеку пользоваться милостями бывшей дивы режима.