100 миллионов лет назад из-за экологической катастрофы демонические существа покинули наш мир. Теперь демоны готовы вернуться, и для создания нового гибрида они должны скрещиваться с человеческими женщинами. Однажды 19-летняя Каё подвергается сексуальному насилию. Позже она рожает демонозверя — мутанта, одержимого похотью.