«This is necessarily a story of violence, intrigue...and death. If portions of it shock you, remember it is based on actual incidents from hitherto secret files of the U.S. Treasury and its Bureaus of Narcotics, Customs and Coast Guard.»

Следователь отдела по борьбе с наркотиками Майкл Бэрроуз становится случайным свидетелем убийства сотни китайских рабов, транспортируемых японским судном в Южную Америку для сбора опиума. Дальнейшее расследование приводит его в Шанхай и Каир.