«Evil is awakening.»

Япония. Начало двадцатого столетия. Влиятельный маг по имени Като планирует захватить Токио, пробудив могущественного демона Масакадо. Спящий Масакадо, которому явно не по нраву такая идея, не желает просыпаться, и тогда Като решает увеличить свою мощь, принеся в человеческий мир потомство от совершенно незнакомой ему женщины.