Чтобы вступить в права владения семейной вотчиной, молодая графиня Вилма должна к полуночи выйти замуж. Поскольку претендентов не видно, она подкупает цыгана Латци, чтобы тот исполнил роль её жениха, но внезапно влюбляется в лейтенанта благородных кровей, который в свою очередь неравнодушен к настоящей возлюбленной Латци — цыганке Тимке.