Адвокат Отелло Морсиани получает от своего нового клиента задание, связанное с тяжбой по земельному вопросу. Попутно ему поручается проследить за одной молодой женщиной. Прибыв на место, в маленькую деревушку в долине реки По, адвокат знакомится с девушкой — объектом его задания и влюбляется в нее.