9 летний Верлин не говорит, и едва слышит. Генри, полоумный взрослый мужчина, оказывает ему всяческую поддержку. Не доверяя Генри, мать Верлина чувствует в нём угрозу. В конечном счете, семья Генри приходит к выводу, что тот должен быть размещен в спец учреждение. Внезапное исчезновение Генри из мира Верлина заставляет его замкнуться в себе...