Действие фильма происходит в будущем в США. В стране распространяется серьёзная болезнь имуннодефицита наподобие СПИДа, которая также передаётся половым путём. Ей поражено большинство населения. А правительству это только на руку — они используют ситуацию для того, чтобы поработить людей. Больных сгоняют в специальные тюрьмы под видом карантина. Больных не лечат, а только ставят татуировку с буквой «P.», чтобы их можно было распознать. Но люди сопротивляются действиям этого фашистского режима. Один из борцов за свободу — чернокожий человек по прозвищу «Факел». Он знакомится с прекрасной девушкой Блю. Между ними возникают любовные и сексуальные отношения. Вместе они борются против чудовищного тиранического режима. Показать ещё