Во время Второй мировой войны нацисты вели работы по устранению барьеров между тремя мирами. Тогда они потерпели неудачу. В будущем один учёный пытается повторить эксперимент, манипулируя Такэаки, братом Нагумо, который способен превращаться в жуткого зверя. Пытаясь спасти раненого брата, Такэаки переливает ему часть своей крови.