Картина рассказывает историю становления Фрэнка Синатры как всемирно известного исполнителя: с момента начала его карьеры, когда Фрэнк выступал вместе с джаз-оркестрами, до стремительного карьерного взлёта, совпавшего с кризисом в личной жизни.