9-летний Пауло, рано лишившийся отца, живет вместе с матерью в Лиссабоне. Однажды мальчик находит фотографии с дедушкой, которого Пауло не знает. Но мама Пауло не решается рассказать сыну что-либо о нем, пока мальчик не подрастет. А Пауло было любопытно. Очень любопытно. И тогда мальчик пустился на поиски своего одинокого и эксцентричного деда...