«The life and times of Tracy Orbison, a grocery clerk with the mind of a dreamer, the soul of a poet and the body of a really fat man.»

Трэйси привык быть несчастным. Агрессивная мать, отсутствие отца и друзей, лишний вес и неинтересная работа сделали его жизнь невыносимой. Так было до тех пор, пока он не нашёл свою мечту — стать драматическим актёром.