«Ощущение неловкого смеха пополам с лёгким недоумением — фильм не даёт ясного морального вывода, оставляя зрителя в абсурдной атмосфере.»

Учитель пения приезжает в российское захолустье, где сталкивается с чередой абсурдных и гротескных событий в жизни местных жителей.