Первая мировая война. Молодой лейтенант Фабиан и другие офицеры 12-й истребительной эскадры имперских военно-воздушных сил Германии воюют на Западном фронте. Лётчики одерживают множество побед, но теряют товарищей в кровопролитных сражениях. В ноябре 1918 года капитан Пранк возвращается из тыла с известием, что в Германии началась революция.