Императрица Екатерина II хочет избавиться от самозванки Елизаветы Таракановой, выдающую себя за дочь Елизаветы Петровны. Её хотят возвести на трон России. Екатерина II просит графа Алексея Орлова отправиться в путешествие в Венецию, с целью соблазнить авантюристку Елизавету и доставить её в Россию. Однако, неожиданно Орлов и Тараканова страстно влюбляются...