Клан Дракона сражается с монголами, которые пытаются захватить их земли. Чжун Юань готовит покушение на генерала вражеской армии, и неожиданно узнает, что он на самом деле сам монгол и был усыновлен в младенческом возрасте. А генерал — его настоящий отец.