«First, there was "Fritz the Cat"...Then, "Heavy Traffic"...And now, THE FUNNIEST ADULT CARTOON EVER!»

Шейм, белый человек, живущий как Тарзан, в джунглях, узнает, что его женщина, Джун, похищена бандой гигантских пенисов. Они похитили ее для своей лысой королевы Базунги, чтобы восстановить ее волосы за счет скальпа Джун. Шейм пускается в погоню...