Друзья детства — Важа в Грузии и Исаак в Израиле — получают письма одинакового содержания. Некий Отар объявляет себя их внуком и угрожает, что если деды ему не помогут, они сильно пожалеют об этом. Начинаются когда смешные, а когда и грустные приключения героев фильма...