Разыгравшийся в горах пожар заставляет стаю волков бежать в пустыню, где они начинают терроризировать местных жителей. Вожака стаи зовут Лобо, он нечистокровный волк. Поисковый отряд, посланный для отстрела волков, нападает на след стаи. Лобо оставляет стаю, чтобы увести отряд по ложному пути…