«The story of a girl who falls in love with the world's greatest obscene phone call.»

Элис, молодой и привлекательной жительнице Нью-Йорка, однажды поступает непристойный телефонный звонок. Девушку неприличный разговор не пугает и не смущает, а наоборот радует. При следующем звонке Элис узнаёт, что незнакомца зовут Джон Смит, и отправляется на поиски.