Молодой учитель Чи упал в воду и мог бы утонуть, если бы его не спасла прекрасная русалка Сю Мэй. Чтобы вдохнуть в него жизнь, Сю Мэй воспользовалась волшебной жемчужиной, но парень проглотил её. Теперь единственный способ вернуть артефакт — добиться от него поцелуя. Поэтому Сю Мэй принимает вид человека и записывается в его школу.