«John O'Hara's flaming portrait of the jazz age... and the guys and gals who made it Zing!»

В 1920-х годах Рэй Хендерсон присоединяется к Лью Брауну и Бадди де Сильве, чтобы сформировать успешную музыкальную группу и покорить Бродвей. Очень скоро они записывают несколько хитов. Но личные амбиции Де Сильвы приводят к трению в коллективе.