«How would you like your mind blown?»

Стареющий законник Флэгг, которого власти уже подумывают отправить на пенсию, узнаёт, что в округе объявился его заклятый враг МакКей, закоренелый рецидивист. Пытаясь выследить его, Флэгг попадает в лапы к бандитам и узнаёт, что старый МакКей больше не главарь шайки, даже напротив - его молодой преемник в нём очень разочарован.