О жизни и творчестве грузинского композитора Захария Палиашвили. Начало тридцатых годов. Композитор тяжело болен. Слушая по радиотрансляцию своей оперы «Абесолом и Этери», Палиашвили вспоминает свою жизнь, историю создания оперы...