«The strange story of a man who knew the inner thoughts of women, who solved society's greatest mystery, yet who lived alone in the world. (Print Ad- Union Democrat, ((Sonora, Calif.)) 6 July 1929)»

Цирковой фокусник-иллюзионист потрясён тем, что его жена, забрав с собой маленькую дочь, скрылась с любовником в неизвестном направлении. Обманутый мужчина клянётся, что посвятит свою жизнь поиску неверной супруги и попытке вернуть своего ребёнка. Призвав на помощь свой талант к перевоплощению, он отправляется на поиски.