«When America was young and Spirits of Evil reigned in a Forest of Darkness.»

Америка, середина XVIII века. Католический священник и группа его последователей изгоняются из небольшого городка вследствие поощрения ими адюльтера и полигамии. Странствия беглецов приводят их в долину, контролирующуюся злобным индейским духом.