Знаменитый агент ФБР Лемми Коушен проводит отпуск на Лазурном Берегу. Женщина назначает Лемми встречу на побережье, однако тот находит её мёртвой у подножия скалы. Несмотря на доказательства, указывающие на самоубийство, агент чувствует неладное и решает начать собственное расследование.