«Laurence Harvey in an outstanding and different motion picture that takes you into a world of burlesque houses .. jazz dens ... and flesh-and-blood people!»

Джонни Джексон, ушлый агент по подбору талантов, обнаруживает подростка Берта Раджа, поющего в кофейне. Несмотря на то, что парня интересует только игра на бонго, Джонни организует его путь к славе. Однако сделка, которую они заключили, не устраивает молодого певца, и вскоре их отношения начинают портиться.