«There are men ... There are Women...and then There is «The Third Sex»»

Клаус — юный художник в послевоенном Берлине. Его друг и одноклассник Манфред сочиняет стихи и повести. Однажды он знакомит Клауса с Борисом, искусствоведом и продавцом антиквариата. Вместе они слушают электронную музыку, обсуждают поэзию, ведут интеллектуальные беседы. Семья Клауса обеспокоена подозрительными знакомствами сына и решает любыми путями избавить его от этой компании. Показать ещё