Середина XX века, штат Миссисипи. Юный Клифф растёт в небольшом южном городе под присмотром бабушки, дедушки и других родственников, поскольку его молодая мать не может самостоятельно прокормить сына. Мальчик познаёт окружающий мир и сталкивается с расизмом, сегрегацией и чувством безысходности, которое овладевает всем местным сообществом.