В конце 12-го века, войска царя Стефана нанесли сокрушительное поражение армии киргизов и убили их царя Миротая. Дочь погибшего клянется на могиле своего отца отомстить его убийцам, но ее захватывает в плен князь Сергей Тульский. В отместку, один из киргизских вожаков похищает его невесту Машу.