«Francoise and Anna, two Parisienne swingers on holiday, venture by chance into Morgane's domain...»

Заблудившись на дорогах провинциальной Франции, Франсуаза и Анна решают переждать ночь в амбаре. Наутро Анна исчезает, а Франсуаза встречает жутковатого карлика. Последовав за ним, она обнаруживает стоящий в лесу старинный замок и его странных обитательниц.