1920-е годы, Пекин. Оперный певец Куан бросает вызов боссу из-за того, что тот оказывает его жене неподобающие знаки внимания. В отчаянной схватке с вооруженными до зубов бандитами босса Куан погибает. Его брат отправляется в город, чтобы отомстить.