Макс и его девушка Женя неожиданно переносятся из современной Москвы в столицу сказочного Востока, где встречают персонажей «Тысячи и одной ночи» и едва не теряют друг друга. Череда приключений помогает им разобраться в своих желаниях и чувствах, а главное — убедиться, что волшебство реально.