Ливан, 1949 год. На пороге войны брат и сестра Эмир и Эмили, католики, покидают родину и отправляются в Бразилию. Во время путешествия Эмили влюбляется в мусульманского торговца Омара. Эмир, охваченный ревностью, использует религиозные различия, чтобы их разлучить. Случайное ранение брата заставляет Эмили остановиться в индейской деревне в поисках целителя.