Начинающая актриса Уиллоу проходит прослушивание на роль в постановке таинственного режиссёра Мэттью и неожиданно получает главную роль. Очарованная Мэттью и потрясающей возможностью, она принимается за репетиции и игнорирует дурные знаки, погружаясь в самопознание под руководством режиссёра.