Болонья, 1970-е годы. Друзья-подростки Маурицио, Самуэле музыкальный дуэт и мечтают о славе, а их подруга Сандра стремится стать моделью. Спустя несколько лет Марцио и Сандра женятся, а Самуэле играет для них на органе. Тридцать пять лет спустя они подводят итоги своей жизни, своих отношений и, прежде всего, своих несбывшихся надежд.