История о путешествии молодого человека на самодельной лодке по Вологодской области. Нелепая авантюра неожиданно оборачивается мистическим опытом среди рек, болот и деревень. Тем временем становится известно, почему парень захотел вырваться из Москвы и уехать подальше от всех, включая друзей, вглубь природы.