Инженер-эколог Сержиу отправляется в Гвинею-Бисау, чтобы оценить влияние на окружающую среду проекта по строительству дороги для неправительственной организации. Сержиу знакомится с двумя местными жителями, Диарой и Ги, и пытается узнать обстоятельства исчезновения своего предшественника.