В мире, где человечество живёт под землёй и облачено в маски, мужчина в маске гориллы разыскивает маленького мальчика с капюшоном из мешковины. Поиски заводят мужчину в лабиринт пороков и обитель самых страшных кошмаров и тёмных желаний, но неожиданно он находит любовь.